Voordat je je transacties kunt importeren, moet je eerst je eigen administratie aanmaken. Met behulp van de handige wizard 'Nieuwe administratie' is dat zo gedaan. Davilex Cash Personal heeft een uitgebreide lijst met categorieën die je kunt gebruiken om je inkomsten en uitgaven onder te verdelen. In de wizard kun je direct aangeven welke categorieën je wel en niet wilt gebruiken. Zo houd je je administratie vanaf het begin overzichtelijk. Bij het aanmaken van de administratie hoef je nog geen rekeningnummers op te geven. Dat gaat vanzelf als je transacties van een bankrekening importeert.

Ook je transacties importeer je met behulp van een makkelijke wizard. Via de wizard kun je direct naar de internetsite van je bank waar je je transacties downloadt. In de volgende stap van de wizard worden je transacties geïmporteerd. Bij de import van je transacties probeert je huishoudboekje zoveel mogelijk transacties automatisch voor je in te delen. In het begin zul je Cash Personal moeten helpen. Wanneer er meer relaties en herkenningsteksten in de administratie beschikbaar zijn, zal het verwerken van de transacties steeds sneller gaan. Is de import voltooid, dan geven de rapporten je het inzicht dat je nodig hebt om grip op je geld te krijgen!